A Raízen, uma das maiores empresas do setor sucroenergético do mundo, deu um passo significativo em sua reestruturação financeira ao protocolar um plano de recuperação extrajudicial, visando a reestruturação de R$ 64,7 bilhões em dívidas. O plano recebeu a adesão de 75,45% dos credores, superando o mínimo legal requerido, o que permite avançar com o processo judicial na 3ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo.
Detalhes do plano de recuperação
O plano inclui um aporte de capital de R$ 3,5 bilhões pela Shell e a possibilidade de um adicional de R$ 500 milhões pela Aguassanta Participações, ligada à família de Rubens Ometto. Além disso, 45% da dívida será convertida em ações da empresa, enquanto os 55% restantes serão refinanciados com condições mais favoráveis, visando uma estrutura de capital mais sustentável.
Estrutura das novas empresas
Um dos aspectos mais relevantes do plano é a segregação das operações da Raízen em duas empresas independentes até 2027. A Raízen Energia será responsável pelos negócios de açúcar, etanol e bioenergia, enquanto a Raízen Combustíveis focará na distribuição de combustíveis e lubrificantes. Essa divisão visa permitir uma gestão mais eficiente e clara para cada segmento.
Governança durante a reestruturação
A atual administração da Raízen permanecerá no comando durante a implementação do plano, com o diretor financeiro, Lorival Nogueira Luz Jr., assumindo o papel de Chief Restructuring Officer (CRO). Essa mudança tem como objetivo garantir a continuidade das operações e a execução eficaz das medidas propostas.
Próximos passos
Após o protocolo do plano, a Justiça abrirá um período de 30 dias para que credores possam apresentar objeções. A homologação judicial é o passo seguinte, momento em que o plano se tornará vinculativo para todos os credores, mesmo para aqueles que não aderiram à proposta.
A Raízen enfatizou que o processo de recuperação tem caráter exclusivamente financeiro e não impacta as relações com clientes, fornecedores e parceiros comerciais, que continuarão a ser cumpridas normalmente.
